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- 【导读】
- PLM文档分类主要是依据对某一文档类型创建子类型，划分是基于各个不同部门的需求划分，例如文档可以定义子类，如规范文档、需求文档、操作文档等…文档分类的主要作用是方便用
PLM文档分类主要是依据对某一文档类型创建子类型，划分是基于各个不同部门的需求划分，例如文档可以定义子类，如规范文档、需求文档、操作文档等…文档分类的主要作用是方便用户通过分类进行查找和存放，还有一个作用是通过分类对同一类产品数据采用相同的管理策略，如文档生命周期状态控制，文档需要执行的各种工作流程，文档模板管理。
对于文档管理主要解决以下的问题：
1)文档存储
2)文档分类管理（研试文档、设计文档、工艺文档、质量文档、标准化规范文档、其它类文档等）
3)文档查询管理
4)文档版本管理
5)文档创建，更新管理
6)文档访问控制权限管理
7)文档和产品结构关联关系关联
8)文档和工程变更关系管理
9)文档电子化流程管理
PLM中对于文档有2个地方可以存储：产品库和存储库。通常意义上说，产品库是按型号来划分的，产品库中保存和管理的都是型号相关的信息；而存储库则是与具体型号无关的数据和信息。无论是产品库还是存储库都是逻辑名称而不是物理位置，但是根据中航光电的产品特点，我们的具体方案为：
产品库：
和型号产品直接相关的设计文档，研试文档，工艺文档，质量文档（和产品/型号相关）示例：在产品库中有型号A和型号B。所有和型号A相关的文档都放在产品库A中，所有和型号B相关的文档都放在B产品库中。
存储库：
存储库主要存放和标准件，通用件相关的文档以及和产品无直接关系的文档。对于中航光电存储库中具体方案为：
1)标准件库：存放和标准件相关的文档
2)通用件库：存放企业通用件的相关文档，例如通用件的二维图，相关技术说明书等
3)质量文档库：存放和产品无直接关系的指导性的质量文档
4)工艺文档库：存放和产品无直接关系的工艺文件
5)CAD模板库：存放CAXA，Pro/E的模板文档
6)一般文档模板库：存放质量文件，设计文件，工艺文件，研试文件的模板
按产品型号建立产品库，存储属于此产品型号范畴的零部件、图文档、变更所有对象。建立标准件库、通用件库、质量文档库、模板库等通用存储库。
效果：按型号将各种类型的文档进行有机的存储，可以方便地进行文档提取、归档、权限控制等工作。
1、文档分类
文档分类是为了实施后方便资料的使用者快速查询和按照不同的审批流程，按照文档的用途和基本功能将文档划分成若干大类，每大类文档又按照具体内容细分为多个二级分类，每个二级分类有可以细分为具体类型的文档。
文档的大类、二级分类和细分类是可以自行维护，目前的文档分类为：
1)研试文档
2)设计文档
3)工艺文档
4)标准规范文档
5)质量控制文档
6)管理文档
通过分类，工作人员在今后创建文档的同时，即可通过界面选择，确定相应的文档类型。这将有利于：
1.数据分类存放和整理。这样能使文档有序存储，便于查询。
2.不同类型的文档使用不同的文档模板。创建时自动套用相对应的文档模板，工作人员将不需花费精力在文档格式的编制和调整上。也使得各类文档格式更加规范，符合如ISO9000在内的标准要求。
3.不同类型的文档可以设置不同角色的访问权限。有利于数据访问和共享的安全性控制。
4.不同类型的文档可以自动执行文档流程。每一类文档都可以事先定义工作流程的执行模板，这样当文档创建完毕后，通过系统将自动将这些文档传递给相应的工作人员进行校对、审核、标检等工作。
通过这种方式，不仅可以将研试文档、设计文档进行集中管理，还可以将诸如质量文档、工艺文档等各类文档，统一地纳入到PLM的数据管理体系中进行集中控制。
效果：符合航空规范的文档管理。便于组织、查询、流程控制和安全控制。
2、文档的关联关系
在PLM系统中，各类不同类型的文档可以按照分类、专业科室等方式进行存储，但是很重要的一点是，所有的文档，都可以采用指针链接的方式，与产品组成结构发生关联关系。在PLM中，往往称之为“以产品组成结构为核心的文档管理”。
举例来说，从产品的设计视图的产品结构树中，可以看到所有零件、部件、产品等各级关联的设计文档，包括所有图纸、模型、技术文件、研试文件等。同样，从产品的其它视图产品结构树中，可以看到各级关联的工艺文件、图纸、NC代码等文档。
效果：通过这样的文档关联和组织方式，有下列几个好处：
1.对于设计人员和工艺人员的数据查找更容易。可以从特定型号的产品组成结构树上获取所需的文档资料，而无需从存储位置中一一查找。因为设计人员对于型号的构成是相对更为清楚，可以直接从产品型号的结构构成中得到所需的文档资料。
2. 更利于对成套文档资料的管理。从产品组成结构树上可以直接看到某特定技术状态下的所有研试文档、设计文档的组成，以及各个文档当前的生命周期状态。有利于判断文档的齐套性检查，以及转阶段等过程中，对没有发放的数据进行重点处理。
3.更有利于成熟技术的共享、重演和重用。由于以产品结构的方式对文档进行组织，因此在进行新型号设计过程中，可以直接选取共享的其他型号产品中的成熟部分，通过产品组成结构，可以直接将所有相关的设计文档重用，同时，也可以参考原有的分析、仿真结果，进行重演，而无需再进行重复的设计和建模等工作。
3、文档版本控制与版本比较
为了能够有效地记录产品全生命周期中的数据变化，并提供良好的维护。PLM系统提供文档版本控制机制。其基本规则为：在签审过程中的驳回和修改，采用小版本的方式进行纪录：例如A.1->A.2等。当审批通过后，则必须利用变更管理进行版本修订和控制。并实现新版本的变化控制。例如：A.2->B.1等。与此同时，PLM系统能够提供良好的版本比较功能，以便为用户提供历史产品信息的差异性结果。
效果：对技术文件的演进过程完全记录，并可以方便的对历史信息进行追溯
4、文档访问权限控制
缺省情况下用户没有任何权限，任何权限都需要明确的授予给需要的用户；权限分为静态权限和动态权限两种；
静态权限
1)通过对存储容器（产品/存储库）设置访问控制规则来实现；
2)是针对一类文档的普适规则；
3)一般针对一组用户授权，很少针对单个用户授权；
4)系统管理员组中的用户是特权用户，拥有对所有文档的一切操作权限；动态权限
5)通过生命周期和工作流活动动态授予。
6)是针对受本生命周期和工作流控制的单个文档的权限控制。
7)生命周期中权限只能授予给角色。
8)生命周期中的权限是在针对生命周期状态授予的，状态变化时权限会被收回。
9)工作流中权限授予给任务的当前接收者。
10)工作流中权限不针对生命周期状态，任务完成时权限会被收回。静态权限尽量放开以便共享：
11)授予相关用户对于各类文档有“创建”权限
12)授予相关用户对于“已批准”文档有读取权限
13)授予特定用户对于“已批准”状态的各类文档的“修订”权限
14)授予管理层（领导、军代表、职能部门）对于各状态的各类文档的“读取”权限
动态权限授予流程参与各方完成工作必需的权限：
1)当前活动的执行角色的承担者将自动获得文档的读取权限，比如审核者在接受到文档审核任务时将自动获得文档的读取权限。
2)在生命周期每个状态都授予参与活动的各个角色都有读取权限，比如在“审定”状态授予文档编制者、校对者、审核者等等都对本文档的读取权限。
3)在“编制中”和“驳回”状态授予编制者对于文档的修改和删除权限。
4)在工作流中“编制/修改”活动中授予读取、修改和删除权限，以便任务委托给别人时对方有相应的权限来开展工作。
5)在工作流中其它活动中授予读取的权限，以便任务委托给别人时对方有读取权限来进行校核审批。
效果：支持按项目组织团队，有严格的用户权限控制机制，对角色可指定权限，根据用户不同的角色身份，确定其静态权限和动态权限，有利于对中航光电各个型号数据的知识进行有效的共享和保护。
5、文档查询与检索
PLM系统提供了多种检索机制，以满足客户的需求
1)基于文档属性的查询
用户可以根据文档的类型、所属部门、或产品代号，型号等基本属性，进行快速的检索，以获得所需的数据。（强烈推荐采用属性查询的方法）。
2)基于文档存储地点的查询
PLM提供了直观的存储方式。用户可以在系统中直接点击相应的文件柜或文件夹来获得相应的信息，而不需要了解文档物理的存储地点。保持系统的透明性。
3)基于文档关联性的查询
在PLM系统中，可以在文档之间、文档与产品结构之间可以建立对应的关联。用户可以通过关联的展开获得所需的信息。如通过产品结构树来获得零部件的模型文件、图纸等。文档的关联查询包括结构层级、参考、结构用法、相关进程、所有版本、版本历史记录、小版本历史记录、生命周期历史记录、另存为历史记录。效果：通过不同类型的查询方式，可以大幅缩短对文件查询所需的时间和精力。
6、归档管理
在PDM系统中的文档，经过签审流程后，会被自动的设置为“已发放”状态。处于这种状态的文档，可以被查询，但是不能对其进行修改。对于一个产品结构节点下的所有文档，如果都处于发放状态，可以从逻辑上理解为，已处于归档状态。
如果中航光电未来采用独立的档案系统，那么可以在PLM中设定文档发放自动机，当技术文件处于“已发放”状态时，自动将其PDF格式的文档内容发送给档案管理系统，同时可以将相应的名称、编码等属性信息一并传递给档案管理系统。
效果：保证和中航光电当前的归档业务保持一致，并实现电子文件归档的业务需求。
7、文档可视化
通过英泰PLM浏览器，能让整个企业的用户查看200多种与产品有关的信息，如微软Office文档，2D图纸和3D模型。PLM浏览器支持产品结构的浏览和展开，能够察看3维模型文件并进行旋转、剖切、测量、装配、干涉检查等。当发现来自不同系统的模型文件之间出现干涉检查时，设计人员还可以进行在线标注和反馈。并通过e_mail发送给相关人员进行修改。实施产品可视化将方便各部门人员用一个统一的工具通过网络访问各种不同格式的文档，进行圈阅和评审，数据可视化工具的实施不会影响到设计人员的工作方式。
通过PLM浏览器察看2D/3D数据
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